券商晨会精华:中央加杠杆传递了明显的政策信号
2024-05-19 【 字体:大 中 小 】
财联社10月26日讯,昨天大盘全天震荡分化,沪指延续反弹,创业板指高开回落。北向资金全天净卖出12.95亿元,其中沪股通净买入0.6亿元,深股通净卖出13.56亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指跌0.32%,纳指跌2.43%,标普500指数跌1.43%。
在今日的券商晨会上,中金公司指出,中央加杠杆传递了明显的政策信号;中信证券认为,财政发力正当时,基建需求迎来向上拐点;中信建投指出,年末大促催化多,AI电商有望迎拐点。
中金:中央加杠杆传递了明显的政策信号
中金公司指出,年中调节预算与赤字并不常见,传递了明显的政策信号,此次举措至少从政策信号上传递了较强的稳增长信号,有助于部分扭转此前市场认为政策观望的预期。中央加杠杆是当前真正“对症”的政策,从信用周期视角理解本轮复苏进程偏缓,原因在宽货币向宽信用传导不畅。规模不算小,未来规模更关键;接下来的发行速度与实际用处,以及明年的赤字安排是关键。
中信证券:财政发力正当时,基建需求迎来向上拐点
中信证券指出,本次增发国债与此前的特别国债显著不同,主要体现在列入中央赤字,且投向基建领域,稳增长作用更为突出。结构上环境水利工程和高标准农田等基础设施建设需求将明显提升。此外,国务院提前下达60%新增地方债限额的权力延续至2027年底,将有利于维持基建投资的持续性,基础设施建设投资、建筑建材行业料将迎来景气周期。
中信建投:年末大促催化多,AI电商有望迎拐点
中信建投证券认为,海内外年终大促有望成为AI功能的重要展示舞台。一方面,各大科技公司在年中已陆续推出大语言模型,并积极落地C端和B端场景,年末大促活动将成为AI应用的首次成果展示机会;另一方面,海内外年末大促长达40天,给予AI应用更长高流量曝光机会。因此,年终大促或成为AI电商的关键季节性催化。
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