野村：维持高伟电子“买入”评级 目标价升至2924港元
2024-06-07 【 字体：大 中 小 】
野村发布研究报告称，维持高伟电子（01415）“买入”评级，目标价由18.36港元上调至29.24港元。公司去年下半年纯利同比跌46%至2900万美元，较野村预测低出33%。
该行下调对集团盈测，主要是为其渗透iPhone后置摄像头模组（CCM）做准备而提高营运开支。该行预计，今年上半年集团的销售额将同比增39%，又认为由今年下半年起，集团可能会在iPhone16 Pro机型的潜望式镜头和后置CCM领域获得25%至35%的市场份额。
该行预计，2022年iPhone后置CCM的市场价值约为190亿美元，并料于2022至25年间的销售复合年增长率为2%。另外，管理层表示，自动LiDAR经历了较高的定价压力，并料将在今年持续受压，但仍预计产品线将维持毛利率10%以上的水平。
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